Witch on the Holy Night

1980lerin sonunda, Showa döneminin kapanışına yaklaşılırken Misaki kasabasında eski bir malikâne cadıya ev sahipliği yapıyor efsaneleriyle dolaşıyor. Genç büyücü Aoko Aozaki, ailesinden kalan bu malikâyeye taşınır ve Alice Kuonji adlı gizemli büyücünün yanında sihir öğrenmeye başlar. Aozaki ailesi, kasabayı koruma görevini nesilden nesile devretmiş; sıra artık Aoko'dadır. Kasabanın koruyucu sınırlarını bozan gizemli davetsizler ortaya çıkınca Alice ile Aoko olayı araştırmaya koyulur. Karşılaştıkları saldırgan bir kuklayı alevlere teslim ederler, ancak sihri gören bir tanığın kaçtığını fark ederler. Tam bu sırada Shizuki Soujuurou adlı sıradan bir genç, beklenmedik biçimde malikâneye yerleşir ve kaderleri iç içe geçer.